基金会和捐赠基金

卓越的服务

新人注册送66致力于与您和您的团队建立有意义的长期关系。 阅读更多 > 新人注册送66的顾问和客户关系经理在大型银行和华尔街公司根本无法比拟的家庭友好环境中提供个性化的关注。新人注册送66经验丰富且反应迅速的员工勤奋工作,以确保每个细节都得到妥善处理。 新人注册送66 的每个人都致力于提供超出预期的服务。新人注册送66的业务旨在为您服务。

手工体验

在新人注册送66超过 15 年的历史中,新人注册送66帮助机构客户应对现代金融的复杂性。 阅读更多 > 新人注册送66知道仔细倾听以了解每个组织的独特情况的重要性。由于新人注册送66的独立性,新人注册送66可以自由地追求客户的最大利益,而不会出现销售自己专有产品的知名金融集团的内在冲突。

专家指导

新人注册送66的专业团队的所有专业知识共同提供见解和指导,新人注册送66的客户将从中受益。 阅读更多 > 这种知识的广度和深度相结合,使新人注册送66能够简化复杂的问题,解决不确定性,并为您的组织制定最佳路线。新人注册送66将丰富的经验与对继续教育和研究的承诺相结合。新人注册送66帮助您设计投资政策声明,构建广泛的资产配置政策,并实施年度支出政策。新人注册送66很高兴与机构客户建立长期可信赖的关系,并在整个市场周期中以开放、关怀和稳定的指导为支撑。

您的组织是为长期而建立的。
为什么不这样投资?

投资组合管理

新人注册送66与新人注册送66的非营利组织建立了数十年的合作伙伴关系。每个组织都有独特的需求、机遇和挑战。新人注册送66考虑到每个董事会面临的独特挑战,与您共同创建投资组合。新人注册送66的投资组合是为长期而建立的,同时考虑了短期的需求。新人注册送66的投资流程包括:

  • 战略和战术资产配置框架
  • 自有投资经理研究
  • 制定投资政策声明
  • 消费政策咨询
  • 持续的董事会教育
  • 持续的经理监控

资产分配

无论是股票、债券、现金、流动性替代品,还是股权、债务和房地产等私人投资,选择正确的资产组合都至关重要。事实上,关于该主题的大量研究得出的结论是,很大一部分回报可以通过资产配置决策来解释,而不是资产类别中个别证券的选择。*

新人注册送66在所有配置政策中都专注于资本保全和下行风险管理。新人注册送66相信采用全球性的配置方法可以减轻母国偏见的风险。新人注册送66通过考虑各种输入来平衡资产配置的科学和艺术:

  • 通过均值方差优化构建有效边界
  • 资产类别的长期和短期预期回报
  • 资产相关性
  • 组织的流动性需求、风险承受能力和行为因素

*研究包括 Brinson (1986)、Ibbotson & Kaplan (2000)、Hensel、Ezra 和 Ilkiw (1991)

自有投资经理研究

新人注册送66的顾问和研究团队在选择投资经理时会进行严格的尽职调查。新人注册送66采用独立的方法来限制利益冲突,因为新人注册送66不提供专有投资产品。新人注册送66的工作是为新人注册送66的客户在每个资产类别中找到最佳投资策略,并以最有效的方式实施这些策略。新人注册送66不提供自己的投资管理产品的决定使新人注册送66与客户站在同一边,因为新人注册送66对任何特定策略都没有既得利益。新人注册送66的研究过程包括:

  • 定量筛选过滤了管理人员的世界
  • 面对面会议提供对经理的定性评估
  • 持续监控和新基金搜索,包括听取季度电话会议、在投资委员会会议上接待经理,以及前往见经理
  • 新人注册送66专有的重点清单为审查经理和采取行动提供了一个框架

投资政策声明

制定投资政策声明 (IPS) 是让您的组织为长期成功做好准备的关键一步。 IPS 允许董事会成员和投资经理的无缝过渡。 IPS 应概述以下内容:

  • 具体说明组织的目标和目的
  • 所有各方(董事会成员、小组委员会成员、顾问、经理)的角色以及每个成员的受托责任(如果适用)
  • 定义衡量成功的基准和时间范围
  • 战略资产配置目标和战术资产配置范围
  • 概述不包含在投资组合中的投资类别或类型
  • 为投资决策制定规则
  • 说明经理评估过程

消费政策

您的组织是否一直在努力寻找正确的支出政策?新人注册送66可以提供帮助。

虽然在某些情况下,由于法律或其他指导方针,支出政策相当枯燥,但在其他情况下,制定正确的支出政策可能是一个挑战。

作为受托人,您的任务是做出最符合您的捐赠基金、基金会或组织利益的决策。相互竞争的利益、董事会动态和不正确的假设可能会使组织陷入错误的支出政策。

凭借数十年与机构合作的经验,新人注册送66拥有独特的优势,使新人注册送66能够与您的董事会进行协商,以帮助平衡持续的流动性需求与永久生活的捐赠需求。

董事会教育

金融和投资教育是新人注册送66服务的核心。新人注册送66了解您的董事会成员和其他管理您组织的人员都非常忙于管理职业、家庭和志愿者工作。新人注册送66喜欢为您的团队,尤其是您的新成员提供量身定制的持续教育。

教育可以极大地改善董事会的决策过程,并可以降低僵局和决策缓慢的风险。新人注册送66的目标是帮助推动高效和周到的决策制定,以便您的组织可以专注于履行其使命。新人注册送66与您合作实施完善的投资流程。

  • 资产配置教育
  • 投资选择教育
  • 信托教育
  • 支出政策教育
  • 董事会结构教育

新人注册送66 的每个人都致力于提供超出预期的服务。新人注册送66旨在为您和您的特定需求提供服务。

绩效报告

新人注册送66的第三方绩效报告软件可全面了解贵组织的财务状况和持续成功。

  • 任何和所有时间段的总回报报告
  • 随着时间的推移现金流量监控
  • 历史和当前资产配置
  • 个人基金及投资策略表现
  • 基准测试
  • 逐个帐户和整体组织报告

作为新人注册送66服务模式的一部分,新人注册送66很高兴为新人注册送66的董事会提供持续的报告和评论。简而言之,新人注册送66提供完全自定义的绩效报告,以确保新人注册送66的演示文稿旨在为您服务。

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