企业和高管

卓越的服务

新人注册送66致力于与您、您的员工和您的家人建立有意义的长期关系。 阅读更多 > 新人注册送66的顾问和客户关系经理在大型银行和华尔街公司根本无法比拟的家庭友好环境中提供个性化的关注。新人注册送66经验丰富且反应迅速的员工勤奋工作,以确保每个细节都得到妥善处理。 新人注册送66 的每个人都致力于提供超出预期的服务。新人注册送66的业务旨在为您服务。

手工体验

在新人注册送66超过 15 年的历史中,新人注册送66帮助企业和高管应对现代金融的复杂性。阅读更多 > 新人注册送66的顾问知道仔细倾听以了解每家公司和高管的独特情况的重要性。由于新人注册送66的独立性,新人注册送66可以自由地追求客户的最大利益,而不会出现销售自己专有产品的知名金融集团的内在冲突。

专家指导

新人注册送66的专业团队的所有专业知识共同提供见解和指导,新人注册送66的客户将从中受益。 阅读更多 > 这种知识的广度和深度相结合,使新人注册送66能够简化复杂的事情,解决不确定性,并为每个公司、高管和家庭制定最佳路线。新人注册送66将丰富的经验与对继续教育和研究的承诺相结合。新人注册送66很高兴与新人注册送66的企业客户建立长期信任的关系,在整个市场周期中以开放、关怀和稳定的指导为支撑。

新人注册送66可以从你的盘子上取下什么?

退休计划咨询

退休计划格局正在迅速变化;您值得拥有一个长期陪伴您的合作伙伴。新人注册送66采用令人耳目一新的咨询方法。新人注册送66作为注册投资顾问的独立性使新人注册送66能够消除大型银行和保险公司存在的固有利益冲突。新人注册送66的信托实践和心态让新人注册送66与您和您的员工站在同一边。新人注册送66将实用建议和机构级工具与行业最佳实践相结合,以改善您的员工成果并保护您,即计划发起人免受不断变化的环境的影响。新人注册送66的服务包括:

  • 3(21) 和 3(38) 信托服务
  • 投资计划菜单设计
  • 制定投资政策声明
  • 记录保管员和第三方管理员 (TPA) RFP
  • 使用独立供应商减少利益冲突
  • 专有研究、监测和报告
  • 参与者教育
  • 基于风险的资产配置和模型投资组合
  • 绩效报告

ERISA 披露 2021

投资组合管理

新人注册送66与企业主和高管合作,利用新人注册送66团队的丰富专业知识以及机构级投资组合和风险分析,建立持久的投资组合。每个人都有独特的需求、挑战、愿望和愿望。新人注册送66将您生活的方方面面都考虑在内,与您共同创建投资组合。新人注册送66的投资组合是为长期而建立的,同时考虑了短期的需求。新人注册送66的投资原则始终指导新人注册送66的决策:

  • 长期投资: 新人注册送66与您共同制定投资政策声明,并制定长期战略资产配置,作为所有投资决策的基础
  • 风险管理: 与其他咨询和咨询公司不同,新人注册送66认为波动不一定等于风险。新人注册送66将风险定义为资本的永久性损失。因此,新人注册送66关注下行风险和巨额损失带来的风险。
  • 捐赠方式: 新人注册送66相信总回报的投资方法。收益投资可能是一个很好的营销工具,但实际上,许多客户最好制定合理的支出政策,并从资本增值和收入的组合中获得收益。
  • 客观建议: 新人注册送66的顾问和内部研究团队以提供客观、无冲突的投资建议而自豪。没有专有产品,也没有与资产管理公司的从属关系,新人注册送66可以自由地追求客户的最大利益。

金融计划

当涉及到您的个人财务生活时,有许多动人的部分。在此基础上添加一项业务,您会看到一个非常复杂的财务状况。在这种复杂的情况下,建立、保护和维持您的遗产的有组织的财务计划至关重要。通过组织和数据收集过程与您合作,对您的目标有了深刻的了解,您的 CIC 团队将制定一个符合您的愿望并补充您的核心财富来源:您的业务的计划。

随着您业务的发展和成熟,新人注册送66将继续与您合作,以确保您的计划也在不断发展。凭借从现金流和债务管理到保险和税务规划的知识,您可以确信您的 CIC 团队将准备好回答问题并减轻您的顾虑。

当需要退休或与您的业务分离时,新人注册送66将解决继任目标并制定过渡计划。之前与新人注册送66的客户多次经历过这种变化,新人注册送66能够为您的个人情况可能带来的决定和挑战做好准备。

  • 保险评论: 如果您已经有保险,您的 CIC 团队可以查看您当前的政策,以了解与您的风险敞口相关的危险信号。如果需要保险,新人注册送66会与您的保险顾问一起帮助您了解哪种类型的保护适合您和您的企业。
  • 企业福利回顾: 在过去为客户审查过许多福利包后,您的 CIC 团队拥有理解和解释即使是最复杂的情​​况以及回答可能出现的任何问题所需的经验。
  • 继承和遗产规划: 与您和您的律师合作,您的 CIC 团队将制定退出计划策略,以补充您的继任愿望和整体财务计划。
  • 慈善和家庭内部礼物:如果您有慈善倾向或有兴趣将财富传递给您的亲人,您的 CIC 团队可以帮助您或您的企业以最有效的方式向您珍视的个人、组织和社区赠送礼物。
  • 退休计划和预测: 您的 CIC 团队将帮助您定义和优先考虑您的退休目标,以及解决您可能使用的一系列储蓄工具。一旦建立了目标,新人注册送66就可以进行预测并讨论调整关键变量所带来的权衡。这些变量包括但不限于退休年龄、预期年度支出和当前储蓄率。
  • 集中股票和多元化投资组合管理: 许多高管和企业主拥有公司股票或企业资产,这些资产占其净资产的很大一部分。如果您是这种情况,您的 CIC 团队将确保以创建与您的风险承受能力相匹配的整体投资组合分配的方式管理您的 CIC 投资组合。

集中控股

有句老话, “财富是通过专注创造的,通过多样化来保持。”  您的财富集中在一项资产上,既是福也是祸。 CIC 丰富的专业知识和经验可以帮助您通过集中管理策略来保护和增加您的财富,例如:

  • 给家人的礼物: 新人注册送66的客户经常喜欢看到他们的财富传承给下一代,而集中的头寸创造了加速财富转移的机会。新人注册送66可以帮助您集思广益地执行这些礼物,无论是直接的、信托的、家庭有限合伙企业的,还是其他转移方式。
  • 慈善礼品: 如果您强烈希望留下慈善遗产,那么利用高度赞赏或集中的资产可能是实现这一目标的有力方式。新人注册送66可以促进向捐赠者建议基金、私人基金会、慈善信托或直接向您最喜欢的慈善机构的生前转移。
  • 有纪律的剥离: 随着时间的推移,企业主和高管们因其职位的性质而积累了集中的财富。对于那些希望以更传统的方式管理投资组合风险的人,新人注册送66实施注重税收的多元化计划,同时协调任何递延补偿并在必要时遵守交易限制。
  • 衍生策略: 如果您强烈希望保持对特定公司的敞口,新人注册送66可以设计一个投资计划来抵消与您的头寸相关的相应风险。使用衍生品,例如买入看跌期权或卖出看涨期权,可以有效地降低投资组合风险,同时保持您的持股不变。

新人注册送66可以帮助您的家人而您保留您的收入吗?

业务退出规划

您花了数年时间建立了一家成功的企业,现在是时候考虑退出时会发生什么了。谁将接手?你会参与到什么程度?还要多少年才能过渡?您的 CIC 团队将与您和您的其他专业顾问合作完成退出计划流程。

  • 内部或第三方转移
  • 慈善或家庭内部馈赠
  • 遗产和税收影响
  • 业务延续计划

近期流动性事件

大量的现金可能难以管理。您可能不确定如何最好地平衡现金需求并保护您和您的家人所建造的东西。您的 CIC 团队可以帮助您自信地应对这些场景。

  • 出售企业或房地产
  • 延期补偿
  • 股票期权或限制性股票
  • 遣散费

组织

新人注册送66的许多企业主和高管客户都有两个共同特征——缺乏时间和需要保持井井有条。正是出于这个原因,新人注册送66为新人注册送66的每个客户专门制作了一个名为 Family Organizer 的皮革装订活页夹。

Family Organizer 旨在收集您最重要的财务文件。这些文件包括公司福利、纳税申报表、保险单、现金流量分析、净资产报表和其他重要文件。这次聚会为制定整体财务战略和提出适当的投资建议奠定了基础。

家庭组织者将安全地保存在新人注册送66办公室的受保护房间内,以确保您的个人信息保持安全、私密且可供每次审查使用。

家族办公室

对于那些兼顾事业、家庭和社区义务的人,CIC 提供全面的家族办公室服务:您的外包“CFO”。您的 CIC 团队将以最谨慎和专业的努力处理您家庭的财务需求。服务包括:

  • 现金流量预测和监控
  • 所得税审查和策略(与您的税务顾问协调)
  • 遗产规划和财富转移(与您的律师协调)
  • 教育规划与家庭馈赠
  • 多代规划与教育
  • 风险管理和资产保护
  • 投资管理

  • 帐户访问